2018年1月份贸易预警

 电动助力车火爆!公路山地车销量受影响

E-bike热销 从中国进口的数量剧增

据欧盟统计局2017年前三个季度的数据显示,由中国进口的E-bike电动助力车数量剧增,20171月至9月进口至欧盟市场的数量超过了55万辆——551,222辆,成为最大来源。截至2017年第三季度,中国出口至欧盟的E-bike数量相比2016年全年的出口量已超过27%。欧盟其他进口E-bike的来源地包括台湾、越南、瑞士、泰国。

欧盟各个国家的E-bike销量表现强劲,如比利时的E-bike销量遥遥领先其他车型,市场份额竟占到了45%。但E-bike的热销给其他类型的自行车造成了巨大压力,这点同样体现在欧盟的进口数据上,高单价的休闲自行车、公路车及山地车销售都大幅下滑。

除了反倾销 欧盟还要开展反补贴调查

中国出口欧盟各国的E-bike数量庞大,但各企业马上要面临欧盟的高额税收及各类调查。欧委会在欧盟官方期刊中宣布“针对自中国进口之电动自行车展开反倾销程序之通知”,除了先前公布的反倾销调查,反补贴调查也一同并行。这两起调查都将于20191月同时结束。但据欧委会执行反倾销调查的法定日程规定将于9个月内依据调查发现来征收临时反倾销税,这意味着E-bike反倾销税措施可能在20187月上路。

自行车制造正在转移至东南亚:柬埔寨表现亮眼

欧盟的进口数据中值得研究的还有各地进口量的差异。欧盟常规自行车(非E-bike)的进口下滑将近5%,其中从中国台湾进口的高品质高单价的自行车数量明显下降(以捷安特、美利达、Ideal爱地雅、Axman等知名品牌的产品为代表)。数据显示,2017年前三个季度,从台湾至欧盟的进口量下降了23%,柬埔寨也超过台湾成为欧盟常规自行车的最大供应地。为此业内出现了“自行车制造正转移至东南亚”的声音,特别是那些受益于欧盟普遍优惠关税制(GSP)的国家。柬埔寨是GSP的主要受益者,欧盟统计局2017年前九个月自该国进口的数据与2016年同期相比,显示出非常稳定的状态。自柬埔寨进口的数量超过100万辆,仅下降0.5%。另外值得注意的是,来自孟加拉的进口与柬埔寨的发展完全相符,数量约为53.5万辆常规自行车,2017年前九个月下降不到百分之一,呈现稳定。以往孟加拉在欧盟自行车进口前五大中排名第三,但在2017年前九个月的时候被菲律宾超越了。欧盟从该国的进口大幅增加,从48.5万辆增加到60.3万辆,上升了24%

欧盟前五大自行车地中排名第五为中国大陆,从中国大陆进口的自行车尽管被欧盟征收高达48.5%的反倾销税,但进口量仍增长了39%,达44.6万辆。

关于生产制造转移,我们从一部分厂商的动作也察觉到了。菲律宾在2014年底获得了普惠制的资格,几乎与此同时,Shimano也在菲律宾吕宋岛开设了一间自行车零部件制造厂。该厂面积达10.6万平方米,约需2500万欧元的投资。另外像台湾贸易商Jumbo Brico Associated Co. Ltd.也在菲律宾办了两间工厂Procycle Industrial Inc。另一大制造商为Collie Cycle Inc.,其为台湾贸易商Dumar International的子公司。然而,Collie Cycle20156月因规避中国进口自行车的反倾销规定而被定罪,因此目前出口至欧盟成员国的商品皆被征收48.5%的反倾销税。而一些本在中国大陆已设工厂的厂商也将目光投射到东南亚,如SR SUNTOUR、爱德仕、凯路仕等品牌均在东南亚地区有对应工厂。

普惠制免税进口资格

这套GSP系统是给予那些经济落后的国家(特别是没有出口产业的国家)进口税优惠。柬埔寨、菲律宾和孟加拉都是出口自行车至欧洲的主要国家。这三个国家甚至享有最多的进口优惠,因为他们皆符合普惠制待遇国家资格。这代表从柬埔寨、菲律宾及孟加拉进口常规自行车时,欧盟不会征收进口关税。这三个国家进口的自行车不在欧盟14%进口关税的规范内,从28个成员国进入市场,因此免税。

 

南欧市场系列(二):葡萄牙22家自行车相关业者讯息速递

 

葡萄牙自2015年起连续3年居EU 3大制造国,2016EU自行车总生产量1,266 多万辆,销售1,948 万辆,葡萄牙过去3年自行年产量都在190多万辆,占欧盟28国的10% 左右,也是EU代工的后花园。葡萄牙AveiroAgueda是最大产区,尤以Agueda区较集中,至於Porto区虽然不如Agueda区有多家业者聚集,但产量却是最大,因为RTE就位在Porto2016年产量就超过目标120万辆,2018年目标则为150万辆。

采高自动化和人性化的管理,低调又神秘,100%交货给迪卡侬。CEO Jorge Salgado表示,RTE每年保持10-20%的成长,因为大家都认真投入,所以效率高。为了能继续成长,并且维持好质量,Jorge强调他每年都会投资400-500万欧元更新设备。

2016年自行车产量130万辆,Jorge表示2017年是很好的一年,所以产量比去年多,同时在2017年开始生产铁车架,据悉有30多万台,轮圈年产量达200万组,前叉也已生产2-3年,2017年开始和台湾六哥合作前叉生产,但单纯是私人合作关系,六哥也和迪卡侬合作;RTE也帮Benz作表面烤漆,已有1年多。

 

自动化烤漆有粉体和水性。目前1,700m2面积、19层的自动化仓储,对RTE而言已不敷使用,他们积极和邻居协商,希望买下土地以扩建Warehouse,目前尚未谈妥。因为整车量的增加,轮圈也大幅提升,加上增加了车架生产,所以人员也由2015年的650人增加至目前800人。Jorge Salgado是个追求不断精进的CEO,他做事强调专注,一件事要做到最好,不玩多角化,他喜欢玩Hard Enduro的高挑战游戏,虽曾因此摔断过脚骨,但他仍乐此不疲。

为葡萄牙第3大自行车厂,2016年自行车产量15万辆,2017年以16万辆为目标。新厂土地面积有18,000m2,厂房面积16,000m2,员工75-80人,主要供应到超市、连锁店,如Continente,也供应Berg运动连锁店,也有自己的品牌EMA5年前新增Wader品牌,主要市场分布,葡萄牙有60%、西班牙30%、其它国家10%2017年开始组装E-Bike,零售价600-700

另外,也有传统式自行车在网络上销售。据业务经理Rui Lenos表示,他们从中国进口零件约35%,其它采购自印度、印度尼西亚和葡萄牙当地。他们也因天津车架供货不顺畅感到困扰,考虑转向土耳其或其它地区采购。

Maias和迪卡侬已有21年的合作关系,是迪卡侬在葡萄牙最早的代工厂,有3条组装线、2条烤漆线,车圈也是自己生产,2016年产量40万辆,童车居多,其中80%为铁,20%为铝合金。

177年历史的西班牙品牌Orbea,在西班牙和葡萄牙都有组装厂,在葡萄牙,2015年才搬到新厂,厂房面积8,000m2,主要组装线有1条,在线有40人,1天可组装500辆自行车,据葡萄牙Roberto Armada表示,这里主要以MTB为主,约占80%,其它尚有City bike和童车,全厂员工70人。2016年葡萄牙厂产量90,000辆,今年目标100,000辆,车架交给Avantisbike烤漆。葡萄牙厂全部组装铝合金自行车,碳纤维车则在西班牙厂组装,Orbea年组装180,000-200,000辆。

帮葡萄牙和西班牙自行车烤漆车架,不少品牌都是他们的客户,如OrbeaMMR的车架从烤漆到贴好标,都在此完成。Avantisbike2001年开跑,成立之初以组装为主,帮法国客户组装车子,到2007年才有烤漆,据Managing Director Sergio Ramos表示,车架烤漆每年130,000件,除了铝车架,也有不少是碳纤维车架,年组装自行车从50,000-70,000辆,营收约60%来自烤漆代工,40%是组装。烤漆的油墨都通过EU标准,客户遍及西班牙、法国、荷兰和英国。

 

一般烤漆厂内味道呛鼻难闻,为了员工健康和提升效率以及让客户更有信心,Sergio2016年起将厂内每10分钟换一次新鲜空气,1小时六次,早上8点开工,他们7点就开始提供新鲜空气,他说虽然成本高,但效率提升、员工心情、健康质量都好,加上客户的信任,他认为花得很值得。该公司员工60人,土地面积8,000m2,厂房4,000 m2,旁边将再扩大便增加到6,000m2的厂房。

虽然组车,但零件都是客户提供的,他们自己没有购买,也因此,大家都维持良好的合作关系。

Eleven Bicycle是其自行车品牌,年组装48,000辆,其中10%自有品牌,有销葡萄牙,并出口到西班牙、英国,最主要市场是西班牙。据总经理Joao Maia表示,在西班牙有200家经销商。该公司成立于1999年,直到2011年才和Aguesport密切合作,类似合资,所以零件除了Shimano自己采购外,其余都由Aguesport提供。

EU5家自行车在这里代工,员工约16人,主力产品是MTB,也生产Kids Bike2017年中国因纸箱大涨和零件调价,所以Incycle也涨价约7%-10%2018年将会推出两款E-Bike产品。

西班牙品牌(Coluer),在葡萄牙生产,公司成立于1998年,2010年就开始组装Carbon车。董事长Luis Mayoral表示,Coluer是葡萄牙最早做Carbon Bicycle的公司。因为要升级,所以调整产量从35,000辆到现在20,000辆,其中30%Carbon自行车,量少了但营收持平。

工厂执行总经理Miguel Moreira也强调,他们主要生产中、高档车,低价车已不再制造,童车也有生产,每年约8,000-9,000辆。主要市场西班牙占40%、葡萄牙30%。其它国家30%,也出口到古巴、安格拉、罗马尼亚、意大利和瑞士,工厂员工约30人,西班牙公司有10个人。

Miguel表示,Coluer在西班牙和葡萄牙约有500家经销商,2017年开始新增运动零件品牌Icon加入营运行列,主要零件都透过台湾合胜提供,对合胜的专业和服务很满意。主要零件来源中国台湾占80%,中国上海和深圳约20%。没有烤漆设备,Luis表示,中国和中国台湾的质量够好,不用自己做。Interbike10,000m2的土地,5,000m2建筑物。2017年开始生产e-MTB,产量500辆,采用Shimano 8,000

已有47年历史,2015年买下Miralago这家工厂就积极整理,也因此产量只维持在20,000辆,主要生产重心在Miralago12,000m2)这个厂,原来的Orbita厂有6,000m2,主要是样品室和仓库,员工总数145人,其中60人在Orbita厂。CEO Jorge Santiago表示,他们还生产车架、前叉和车把,车架也有从天津进口,烤漆粉体和水性都有,已不再生产座垫。

 

2017年开始和里斯本政府合作共享E-Bike 和公共E-Bike。据CEO Jorge表示,他们采用的Motor是中国八方的产品,对质量很满意。2017E-Bike目标5,000辆,至201711月底供给里斯本的E-Bike2,000辆。Orbita在葡萄牙的经销店约100家,西班牙也有。2018年生产目标为40,000辆。

中国台湾第一家在葡萄牙Agueda工业区设厂生产自行车的业者,目前厂房已全盖好,土地面积49,000m2,员工人数约80-100人,生产设备也已抵达葡萄牙,201711月初进行试产。据工厂经理Nuno Faria表示,进程延迟约2个多月,预计2018年初开幕,年生产目标300,000辆,以铝车和Carbon车为主。

除了生产自行车,也会生产E-Bike,市场以欧洲为主,因为Triangles就在附近,他们也期待能就近采用Triangles的铝合金车架,但以Triangles目前的产能似乎无法供应,所以也会寻求EU其他国家,如土耳其等的车架应急。

投资2,000万欧元的Triangless车架厂,从宣布生产铝合金车架后,就一直成为欧洲自行车业关注的目标。因为EU大部份自行车组装厂都没生产车架和前叉,尤其车架体积大,所以Triangless的成立就受到欧洲自行车业的关注,厂房面积为185,000m2,土地面积65,000m2,在2016 10月试产,这个自动化铝合金车架厂也成为EU集团如Accell Group,甚至自行车厂如Orbea等的合作伙伴。

Triangles 三位主要股东分别是Rodi董事长Armando Levi,他也是Triangles的董事长,拥有68%的股份;另一位是Ciclo Fapril总经理Vital Almelda16%股份);第三位则是Miranda董事长Joao Miranda16%股份),因为三位股东之故,所以叫Triangles

车架的技术层面高,虽然全自动化生产,但初期很多技术与流程要克服,一些小零件也自中国台湾进口,原本预计2017年产量要达到150,000的目标,已下修到50,000,员工45人。因为要将质量做好,建立良好口碑,因此,短时间不做量的冲刺,不过预计2018年生产E-Bike的计划应该可以做到。只是原计划在2018年的年产量450,000辆也要延后。

2018年目标为200,000辆,Triangles董事长Armando Levi强调,他们将提供客户全方位的服务和合作,做到安全和质量保证,所以价格上较其它厂高15%,他认为大部份客户还是会采用Triangles的产品。目前这个欧洲最大且最受瞩目的铝合金车架厂,正积极迈向他们的目标。他们在2017年的Eurobike展中也首次推出碳纤组,而钛合金也已在2016年就开始生产。

 

生产铝车圈的RodiEU享有盛名,年产量一直很稳定,都在400万套左右,轮组约500,000,量虽不变,但营业额增加5%,董事长Armando Levi为第三代经营者。除了生产铝车圈外,隔壁厂也生产洗碗槽。RodiTrekkingCity为主,有50%也生产MTBE-Bike用的车圈,2个厂的员工人数约250人,旺季时则增加25人。

Black JackRodi两个品牌定位各异,根据产品经理Rui Mendes表示,Black Jack以中高档为主,Rodi为中低档次,主要市场为德国、荷兰和西班牙、葡萄牙,其中德国和葡萄牙占50%;而2005年开始的Black Jack约有85%MTB,其它则为TrekkingCityRoad BikeRui表示,原料今年来上升不少,他们为了反应成本,不得不在20173月调涨价格,2018年将引进新品并增加设备。

自动化设备齐全,生产产品也多元,有飞轮、曲柄、ChainwheelLever、煞车系统和灯具。以前以机车为主,但现在以自行车产品为主。董事长Joao Miranda表示,厂房有15,000 m2,新厂有12,000m2,他也是Abimota理事长,2017年又扩建仓库,因为客人需求越来越大、越多元化,所以Miranda也积极增加设备,提升质量来满足客户。在不少工厂营业额下降下,Joao表示他们持续在成长,该公司自动化很普遍,是智慧生产工厂,每年都会推出新产品,也将碳纤维材质结合钛合金的设计,增加产品的强度和功能。2017年在Eurobike首度推出的Carbon材质以及2016年推出的钛合金质材,客户都有很好的回响。

Joao Fillipe Miranda是营销经理,也是营销能手,近年积极在各大展会曝光、宣传,令人印象深刻。Joao Filipe Maranda表示,他们也赞助车队,包括MTB和公路车队,2018年将再增加Downhill车队,相信透过专业车手的实际测试,可以将产品质量和安全保障与性能大大提升。

葡萄牙中高级轮组品牌,成立10年,员工9人,主要以竞赛轮组为主,赞助车手获奖连连,去年产销2,000组,今年产销3,000组,成长非常快。除了轮组,也产销其他小零件,主要在欧洲与亚洲采购,主要市场包括西班牙、葡萄牙,其次是意大利与南美洲。

集团共有10个企业、生产有医院病床(41%)Euorgie(18%)、汽车(16%)、机车(11%)、运动器材(6%),自行车和其它产品占8%,生产的产品从大体积到小零件都有。总经理Vital Almeida也是Abimota副理事长,该厂采用自动化设备生产,也是智能型生产工厂。该公司成立于1965年,员工只有200人,2017年在Triangles旁边新盖一个厂,自行车产品有曲柄、铁车架与Tabor品牌手工皮座垫(5,000个)。

 

是体育用品连锁店,区域总经理Rui Martins表示,Berg 在葡萄牙有82家店,西班牙25家店, 年销售自行车约10万辆,其中50%是登山车、25%为童车、另25%Trekking。但近几年葡萄牙也盛行跑步,所以多少影响到销量。公司员工约50人。2002年开始Berg品牌定位在中价位,另一低档品牌为Spitz,但2018年就不再有Spitz这个品牌。不少车子都在葡萄牙代工,如Esmaltina,也向中国和中国台湾进口零配件,并协同开发。

1946年成立,至今已有71年历史,据产品经理Vasco Portugal表示,他们主要以OEM厂商为主,也有经销商和自行车店客户,在葡萄牙拥有400个客户。多数经销商皆反应2017年销售下滑,但Vouga反而还在成长,该公司就位在Agueda区,离Abimota不远。除了代理Shimano外,也经销其它品牌产品。该公司在2324年前就是Shimano葡萄牙唯一经销商,员工在葡萄牙有44人,阿根廷有14人。

KTMKross在葡萄牙的代理商,也代理德国Schwalbe轮胎、MarwiKTM是展出面积最大的摊位。该公司已有70年历史,1988年开始代理KTMTiago Castanheira是第三代,主要负责客户销售,他表示,该公司代理12个品牌,但KTM是主要销售大宗,KTM的经销店有60家,零件则有250家客户,4年前开始经销波兰Kross自行车力,目前Kross在葡萄牙有30家经销商。

是进口商和品牌经销商,公司设立于1997年,和Incycle的关系非常密切,也是Incycle的主要供货商,他们也供应葡萄牙其它自行车厂和自行车店,总经理Rui Conceicao表示,中国(70%)、中国台湾(20%)和斯里兰卡(10%)是主要进货来源,代理经销的品牌包括:DSISR SuntourWTBTektroOzone是品牌名。本来只做自行车进口,但10年前因自行车生意很不稳定,量持续下降,所以就增加汽车胎的生意,AguesportKUMHO汽车轮胎葡萄牙的经销商。RuiOzone也是Continental葡萄牙的经销商之一,更是Rotar葡萄牙的总代理,汽车胎的客户很广,计有800个左右。

Rui表示,Aguesport共有4个股东,因为业务发展需要,2017年已在顺捷不远处买下10,000m2的土地,希望2018年底前可盖好,届时Cartire这个部门就搬到现址,而自行车零部件部门则移至新盖厂房。对目前中国因环保所衍生的问题,Aguesport很头痛,因为交货至少延迟1-2个月,报价也不可能用6个月,而主要船运公司MGCMaersk经常客满,所以往往要排1-2周才能有船期。

 

代理多家品牌,如SKSDuroMaguraAbus,公司员工25人,位在Agueda工业区,成立于1998年,主要业务是经销机车和自行车零部件,其中机车占60-70%,自行车约30-40%。成立之初,自中国、中国台湾和孟加拉国进口。采购经理Olavo Tavares表示,公司和仓储占地约4,000m2,因为业务需要增加Car tire,所以即将扩大面积一倍,因为Duro Car tire业务成长大,客户有250家。

该公司位于Potor2016年才成立,并着手建厂,目前厂房已盖好,因为是新公司,又是以Carbon为主,今年先自中国进口Carbon车架,在葡萄牙销售,CEO Vicente Marino表示,他们主要从深圳进口碳纤维车架,未来将以组装Carbon车为主,第一年产量目标为2,000台。

是葡萄牙两轮车协会,成立于1975年,会员约100家, 其中自行车有65家。成员18位,对葡萄牙自行车业的对外宣传、联合参展、招商都很积极, 同时也提供测试和认证的单位。

 

受欧盟反倾销影响 迪卡侬或将电动车生产转移至欧洲

 

在体育用品零售巨头迪卡侬(Decathlon)的自行车销量中,电动自行车所占比例仍不高,且其电动自行车皆还是在中国进行生产。不过该类生产因为会受到反倾销税的影响,所以将在2019年前移至欧洲,至于要移至哪一国家尚不确定。以上为Bike Europe在一次拜访法国里尔分处的难得机会中所得到的消息。

在迪卡侬的自行车系列中(70种淑女自行车、18种登山自行车、45种公路竞赛车),刚起步的电动自行车类共有9款车型。迪卡侬每年约销售67万辆电动自行车。观看电动自行车市场,这对迪卡侬这样的大公司来说并不是什么大不了的事情。他们也意识到这一点,所以正努力扩大其市场范围及销售。不久后,他们也将会有更多车种,例如电助力山地车。

欧洲地区每年销售400万辆自行车

在欧洲每年销售的400万辆自行车当中,约有16万辆是在里尔的B’Twin Village所生产的。迪卡侬也与其合作伙伴RTE在葡萄牙经营大型制造厂,每年至少组装100万辆自行车。此外,迪卡侬在罗马尼亚也有制造的合作伙伴。

B’Twin Village是一个超级大型的Decathlon商场,是任何体育用品零售商的大型商场都无法比拟的。商场旁边有设置一个测试车道、壁球场、健身房以及生产设施。Decathlon在此生产各种自行车,从零售价格仅200欧元至高达3000欧元以上的高端产品皆有。

除了涂装车间、仓库及组装车间之外,里尔的迪卡侬还拥有一个工业原型工作间(Industrial prototype workshop)和一间技术实验室。很多种类的自行车原型都是在工作间完成的。另外,还有一个拥有很多不同打印机的独立3D部门,这类3D打印主要用于原型制作及智慧生产解决方案。B’Twin Village的技术实验室则是依据各种ISO标准来进行实测。

迪卡侬在里尔的自行车生产与其他制造商并无太大区别。唯一一点不同的就是,像Decathlon这样大型的企业并不仅仅是一家自行车制造商,而是个十足的卖家,其规模是欧洲最大的,甚至可能也是全球最大的。

 

西班牙14家在地自行车业者讯息速递

西班牙自行车主要仰赖亚洲与葡萄牙进口,60%的自行车销售以登山车为主。目前自行车业从业人员超过2万人,自行车企业393家,成车以BHOrbea为首,自行车品牌共1,038 个,车店总数3,138 家。前三大贸易商为MacarioTeam BikeComet。以下就西班牙14家在地自行车相关业者做一分析简介。

BH自行车隶属创立于1909年的西班牙Beistegui Hermanos 集团,初期由三兄弟CosmeDomingoJuan Beistegui Albistegui共同创立,以制造精密武器起家,一次大战后转而研发制造自行车,70年代开始投入室内运动健身器材的生产,迄今拥有超过一百年的悠久历史,并成为西班牙自行车、自行车运动与健身器材的代名词。

BH总部位于西班牙Vitoria-Gasteiz,是家族企业,目前已由第4代接手经营,员工200人,在英国、意大利、葡萄牙、法国、台湾、中国、美国、墨西哥等地设有分公司,产品畅销世界65个国家。BH年产销10万辆自行车,登山车占60%,公路车占40%,也进口童车销售。此外,还代工生产BMW 的自行车。主要市场以西班牙、德国、法国为主。此外,也代理销售SR SuntourPrologo 以及Vision 产品,2016年年营收将近8,000 万美元。看好电动运动车市场,BH也推出最新Atom系列e-MTB,马力输出功率高达700瓦。西班牙知名BMX、表演车品牌Monty 成立于1983 年,目前已由BH买下大部分股份,经营权由BH 主导。

创立于1840年的Orbea,是由Orbean三兄弟所创立,初期生产军火、手枪,1930年结束枪枝工业,开始Orbea自行车的新纪元。1969 Orbea频临破产,由员工出资买下经营,1964年被并入MCC 集团。

Orbea 2017Unibike展只在户外区展出,展出重点以新车试乘为主,现场也发表最新推出的Wild FS 电动登山车款以及Gain 电动公路车系列,已在20171015日全球上市。Gain系列电动公路车包括e-Roade-Allroad以及平把e-Urban,马达与电池主要与西班牙厂商ebike motion合作开发,采用后轮驱动,电池整合于车架下管。

Orbea在西班牙北部与葡萄牙各设有一个组装厂,西班牙厂员工200人,葡萄牙厂50人,年组19万辆自行车,登山车居多。电动自行车在欧洲热销,Orbea也未缺席,单2016年上半年电动自行车的总销售量就已经达到全年目标量。根据Orbea 指出,2016年销售3,500辆电动自行车,营收500万欧元,2017年估计可销售6,000辆电动自行车,创造900万欧元营收。

Massi 是由80年历史的西班牙进口商Masferrer 推出的中高档成车自有品牌,车架主要从中国、台湾以及越南进口,年组车16,000辆,60%为登山车,40%为公路车,2017年首度推出e-MTB,市场反应非常好。Massi最大市场依序为西班牙、法国、葡萄牙与比利时。Massi以客制化产品为定位,强调独特性与灵活弹性,不与大品牌竞争,最大的竞争力在于提供48小时到货的客制化产品服务,强调客制化产品48小时内便可送达dealer手上。

Masferrer成立于1934年,目前由第3Jaume Masferrer 接手,代理品牌包括LookCampagnoloFulcrumSchwalbeMichelinSelle ItaliaSigma等。能在西班牙经销市场屹立不摇,总经理Jaume 指出,Masferrer 强调服务至上,致力缩短交期,更重视售后服务,并随时加强与dealer沟通。对于2017年的Unibike展,Jaume表示,dealer来得比去少。倒是6月在西班牙第一次举办的Sea Otter Europe嘉年华,人气很旺,展效较佳。

成立5 年的组车厂,员工将近30人,以中高级自行车为定位,60%为登山车,公路车占40%90% 的市场在西班牙,拥有160家经销商。Berria 2017年只在户外试乘区展出,以试乘为主,由于注重创新,业绩年年成长,2016年业绩成长100%2017年业绩再度攀升30%,以全避震登山车销售成长最多。2018年将推出e-MTB抢攻市场商机。业务经理Jose Vitoria指出,2017Unibike展时间太晚,新品在7月都已经发表,参展效益只能放在试乘,尤其针对中高单价的车子更是重要。

Mondraker 是西班牙主要进口商Team Bike推出的专业登山车自有品牌,已有1617年历史,自67年前推出独家专利的全避震登山车系统而迅速窜红,2016年产销18,000辆登山车,2017年目标达20,000 辆,成长主因来自德国市场的增长。除了西班牙本地市场,Mondraker最大出口市场为德国,其他包括法国、葡萄牙、奥地利,2017年也在美国科罗拉多州设立办事处。Mondraker 员工110人, 在西班牙有100dealer,车架主要从大陆、台湾进口,在西班牙厂内组装,年组3,000 辆碳纤维登山车,其余为铝合金,车架未来可能考虑就近从葡萄牙进口。2017年推出多款全避震e-MTB,搭载PowerTube 电池,建议售价从5,000-9,000欧元不等,备受注目。Team Bike成立于1992年,代理品牌超过20个,包括SRAMGiroBellPirelliCamelbackParktoolFizikVDO等。

MMR是西班牙比较年轻创新的自行车品牌,以运动车为定位,车架主要从中国与台湾进口,零配件多从中国进口,在西班牙厂内组装,产销车种以登山车为大宗,占75%,公路车占25%,平均单价1,400欧元,以单避震车为主流,全避震车占10%,铝合金车居多,主要市场为西班牙,其次是葡萄牙与比利时。MMR总经理Burno Prieto Gonzalez本身是车手出身,不但参与研发也积极赞助车手与车队,并缔造辉煌战绩。赶搭e-MTB风潮,2017MMR也推出一款搭载Powertube隐藏电池的碳纤维e-MTB,建议售价4,599欧元。除了自有品牌,10年前开始,MMR也代理德国Cube品牌自行车在西班牙销售,经销商150家,销售成绩亮眼。

西班牙进口商,成立21年,主要进口中低价位车款,市价从135-700欧元,可帮客户OE上牌,也有自有品牌,包括WST以及Newstar,主要通路为超市、量贩市场,自有品牌以车店为主。Deportica在西班牙拥有占地2,500平方公尺的仓库,自行车主要从突尼西亚、中国、印度、土耳其、意大利与葡萄牙进口,年销售量为40,000辆。

成立将近30年的西班牙组装厂,主要产销中高单价自行车,以公路车为主,碳纤车居多,登山车较少,2016年产销4千辆,2017年销售持平,看好电动自行车潜力,目前正积极开发电动自行车。

MacarioShimano在西班牙的唯一代理, 自70年代便与Shimano合作至今,MTB套件占70%,公路车套件占30%ebike套件有明显成长。此外,Macario90年代也开始代理GT在西班牙销售,并赞助车手获奖连连,销售成绩亮眼。其他代理品牌包括CateyeStevensBlue GrassVittoriaSelle RoyalLazerPearl IzumiMETGarmin等,在西班牙有3,000 家经销商。由于fitting风气兴起,Macario也积极推广Shimanofitting系统,目前有进该系统的车店约150家。Macario 2016 年营收成长40-50%2017年预估成长2-3%,主要是因为市场竞争太激烈,加上电商、在线购物的冲击。除了透过自行车专卖店通路销售(80%),Macario 8年前也开始与在线销售通路商合作,包括DepowillageBikestocks,营收占总营业额20%

拥有138年历史、西班牙最大的自行车零配件进口商、代理商,三年前被Accell Group购并,旗下代理84个零配件品牌,包括SRAMZIPPContinentalLimarSelle SMP等等,主要销售市场为西班牙、葡萄牙与法国,在西班牙有1,000dealer,葡萄牙500家,法国2,000家,总部在西班牙北部,有一座占地6,000平方公尺的全新自动化仓储,员工60多人,去年营收成长不少,今年预计微幅成长3%。由于在线销售快速成长,对许多传统自行车专卖店的销售冲击很大,未来如何整合在线销售与专卖店的生计,是一大课题。

西班牙进口商与代理商,成立20年,走精品路线,十多年前开始代理台湾品牌Exustar4年开始代理中国朝阳轮胎,也推出自有品牌零配件产品,产品多从台湾与中国采购。

西班牙进口商、代理商,成立30年,员工15人,代理品牌超过15个,包括NorthwavePowerbarSpeedplayOrtliebBickertonVittoria等,主要市场包括西、葡、法国以及安道尔(邻法国与西班牙),年营收600万欧元,2016年业绩成长10%2017年也成长13%

Fuji 由西班牙代理Ciclos Ca-Mon7年前引进西班牙市场销售,售价从500-10,000欧元,以登山车为大宗,dealer200多家,销售稳定。该代理也有自有品牌Togano,主攻入门低价车,在葡萄牙组装,销售通路为当地大型超市与运动用品连锁店。

西班牙进口商、代理商,也组装自有品牌Progress轮组, 成立18年,也是台湾KCNC在西、葡、法国的代理。总经理年轻时是车手,20年前就开始到台湾采购,目前年组10,000组轮组,强调轻量与刚性,登山车占60%,公路车占40%,花鼓自行开发,有3OEM厂,分布在西班牙、厦门与台中。2017年销售衰退30%,看好2018年市场。

 

 

 

协会介绍 |  用户协议 |  广告服务 |  联系我们 |  客户支持 |  合作伙伴 |  会员中心 |   邮箱入口 | 旧版回顾

版权所有 © 2002-2009 天津市自行车电动车行业协会